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刘智辛:怎样从股市过渡到黄金及外汇市场?

刘智辛:怎样从股市过渡到黄金及外汇市场?

  随着金融投资市场的不断完善,尽管股市和黄金外汇等全球性的大市场是两个相对独立的投资市场,但两者之间有一定的互补关系。很多在股市做交易的投资者开始寻求其它的投资手段,而炒金炒汇则为投资者提供一个很好的选择,那么投资者应怎样从股市过渡到黄金及外汇市场呢?投资者想要学习更多黄金外汇投资培训课程及免费资料,请关注刘智辛。
  
  怎样从股市过渡到黄金及外汇市场?

  近年在投资市场比较流行的基调是:“白天炒股,晚上炒金/汇”。有很多在股市拼杀的投资者正在越来越多的进入到黄金和外汇市场。那么,从股市走向黄金外汇市场,应该先弄清楚什么问题?和股市相比,有什么不同?他们和股市的操作方法是否一样等等的一些问题,那么接下来就跟随刘智辛来一探究竟。

  一、股票投资到新的投资工具

  中国股市如火如荼,上证综合指数从2004年底的1000点上涨至3700点。如此火爆的市场,吸引了不少投资者投身于股市。这时候,可能少有人问津其它投资渠道。但在2015年时又从5000多点的位置一下跌到三千多点下方,到目前位置,还仍然处在这个“谷底”,这让我们很多投资者都深感低落。

  而真正明智的投资者已经开始尝试新的投资手段,并寻找新的投资工具所带来的资产增长的机会。下面我们先以黄金(国际黄金/伦敦金)市场来解读;

  黄金保证金正提供了您这样一个选择——它是国际上最热门的投资工具之一。您可以一周5天/每天24小时不间断交易,既可做多,也可以做空;可选择的杠杆比率灵活,每天成交量高达几个兆亿美元;交易订单多样,可以根据不同的订单功能满足您多种中短期的交易策略的设置。而它只需投资者盯住单独的黄金价格的波动就可以了,而不是阅读大量的财务报表或打听各种小道消息。

  那么,如何从股票投资过渡到这种新的投资工具呢?

  首先,黄金保证金交易与股票有许多相似之处。投资者也需从基本面和技术面的角度分析市场并作出投资决定。因此,拥有股票投资经验的投资者可以将熟悉的分析工具和手段运用在外汇保证金投交易上。诸如可以使用常用技术指标K线,KD指标,MACD指标和RSI指标等。技术上,终归是通的,所以从这里看来,基本上只要知道如何操作,也是没有什么问题的。相对于股票来说,投机者和操控者就几乎没有了(因为如此大的交易量是没有谁可以控制的),所以就技术面来看,效果就更为明显,而不是没有用武之地。

  二、黄金保证金与股票的不同

  其次,对于股票投资者而言,最为关键的是要了解黄金保证金交易与股票的不同之处。

  1.保证金交易主要的特点之一是高杠杆比例。这可以理解为交易商向投资者贷款。投资者可以通过动用杠杆,以较小的投资操作较大的投资。杠杆的这个好处,也伴随着风险。高杠杆必然伴随高风险。如果市场的走势逆客户的判断而行,而客户的仓位又比较中,杠杆越大,损失也越大。

  2.外汇市场的最大特点在于波动大,波动频繁。如黄金的波动,每天就可达到10-30美金点。行情大的时候,一天几十到百也是可能的,这是因为黄金市场每时每刻都会有相关的经济数据出台。诸如象消费者物价指数和利率会议等重大消息公布的时候,市场在5分钟之内的波动就可让满仓的持仓者翻仓。

  3.黄金保证金投资的最为关键的是学会如何控制风险。股票交易注重中长线持有,往往是以一季一年为交易周期。投资股票是买入一个公司的权益,期望公司基本面带来的价值变化反映在股票的价格当中。股票交易不采用保证金形式。也就是说买入股票,您的最大亏损也就等于所买入股票所用的金额。

  而保证金只是一笔抵押金,它使得投资人用少量的资金就可以买入价值高达10万美元的标准合约。但是,保证金的最大损失不止保证金本身,而是10万美元标准合约带来的损失。

  三、如何使用杠杆比率,来控制风险

  许多刚接触黄金保证金交易的朋友常常询问我们,使用杠杆比率,比如100:1的杠杆,如何来控制风险。这里涉及到两个关键性概念。

  1.每一笔交易的风险。也就是说每笔交易您能承受的最大的止损点数。举例而言,如果您准备在1300美元买入黄金。您必须考虑,如果黄金下降该如何,它下降多少必须执行止损。譬如说下降6点,那么设置1294为止损价位。您的这一笔交易的风险是6点。

  2.整体仓位的风险,即:每一笔交易可能导致的对整体仓位的损失。紧接上述的例子。比如,您交易了10手交易单位的黄金,总共每个单位预计最多6点的损失。那么,您准备承受总共60点的损失。

  对于美元结尾的黄金对来说,每个点的点值为10美金,那么如果您的仓位在所设定的止损价位被执行时,总共会损失6000美金(60点乘以10美金每点)。整体仓位的风险就是指您允许的这个最大止损损失占总资金的比率。比如您总共有60000资金,那么整体的风险比率为10%(即6000除60000)。

  一个稳健的投资人懂得严格地控制这两个比率,并按照设定的风险水平指导每一笔交易。一般而言,对于使用100:1以上的高杠杆比率,成熟的投资者的整体仓位控制应在10%的风险水平以内。

  四、交易单位

  让我们接着看一个具体的例子。譬如,您有1000美金的帐户,您需要您的整体风险控制在20%以内。同样,在1300水平您看涨黄金,并设置止损为5点。那么您应该开设多少交易单位呢?

  首先,20%的风险水平代表的是,您允许的一次交易最大的止损是2000美金。由于您的交易止损设置为5点,那么5点乘以每一点点值10美金等于500美金每手。

  很显然,您不应该交易超过3手。因为如果超过3手,在执行止损的时候会带来超过3000美金的损失。所以,对于这个风险水平,及5点止损心理设置,您应该选择交易3手。当然,如果止损点位改变,您执行的仓位也可以相应变化。

  五、一些不当的方法有哪些呢?

  最典型的是根据开仓资金占总资金的比率来衡量风险。这当然也是一种可行的方法。但是,很多投资者往往忽略了止损带来的对整体仓位更大的风险。虽然您开仓使用保证不多,但是风险却在不知不觉中翻了一倍。在具体运用这些准则的时候,您还需要综合考虑您的杠杆比率,资金情况等各种因素,灵活运用。

  当然,设置止损之后您还需要设置盈利目标,本文不做详述。详细讲解可对话刘智辛咨询讨论。但是有一个非常基本的原则,您需要掌握。交易的目标不是要求每次你的交易都要盈利,世界上也不存在这样的交易高手。交易者需要懂得的投资目标是总体交易盈利。譬如说您做了10次交易,可以只成功4次,失误6次,但是盈利4次的收益要大于亏损6次的总额,那么总体盈利是正数,那您就很成功了。

  另外一个黄金保证金交易的误区是,许多投资者往往认为黄金或者外汇多的市场波动大,24小时可交易,就始终进行短线操作,期望每天都能从短期波动中获得多少点的受益。

  对于许多投资者而言,这其实是非常不现实的。24小时可交易,并不是要求您24小时坐在电脑屏幕前什么都不干,就期待者几个点的受益。我们建议投资者象看待股票一样,看待涨跌。所以,如果您关注大方向上的宏观经济表现,不需要每天成为辛苦的‘坐’盘手,只需盯住中长线的基本面和技术面,就可取得相当不俗的收益表现。在控制好风险水平的基础上,盯住中长期的技术面和基本面表现,相信您一定会体会到进行黄金外汇保证金交易的乐趣。最后一句,投资黄金外汇请认准知名分析师刘智辛微信::qgf9696。
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